我國烘焙食品行業(yè)市場分析報(bào)告

近年來，隨著消費(fèi)升級、政策推動(dòng)、標(biāo)準(zhǔn)重建以及外資涌入、內(nèi)資合并等諸多因素，我國烘焙食品行業(yè)運(yùn)行狀況良好，烘焙食品行業(yè)也從傳統(tǒng)的低集中度現(xiàn)狀加速改變，行業(yè)并購不斷上演，烘焙食品行業(yè)加速整合。

下面是優(yōu)勢君為大家整理的烘焙食品行業(yè)市場發(fā)展的分析報(bào)告，僅供大家作參考使用。

一、行業(yè)現(xiàn)狀

1.量價(jià)齊升，我國烘焙食品市場持續(xù)擴(kuò)容，未來發(fā)展空間廣闊

受益于居民消費(fèi)升級，中國烘焙食品行業(yè)迎來了新的發(fā)展階段，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。2020年我國烘焙食品行業(yè)規(guī)模已突破兩千億，企業(yè)數(shù)量超過20萬家。

根據(jù)歐睿數(shù)據(jù)，2020年中國烘焙食品零售額為2358億元，15-20年CAGR為9.3%，增速強(qiáng)勁。

在銷售量方面，中國烘焙食品銷量達(dá)1027.1萬噸，15-20年CAGR為4.5%，規(guī)模持續(xù)提升；均價(jià)方面，2020年達(dá)到了22.96元/千克，15-20年CAGR為4.6%，價(jià)格穩(wěn)步提升。根據(jù)企查查數(shù)據(jù)，烘焙領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)數(shù)量增長迅速，10-20年CAGR為23.7%，2020年存續(xù)的烘焙企業(yè)達(dá)23萬家。反映出我國烘焙行業(yè)仍處于高景氣賽道，面對下游需求供給旺盛。

未來五年，伴隨中國居民飲食結(jié)構(gòu)多元化發(fā)展及烘焙食品食用頻率的進(jìn)一步提升，中國烘焙食品行業(yè)將保持 9.6%的年復(fù)合增長率持續(xù)增長，預(yù)計(jì)到 2023 年中國烘焙食品行業(yè)的市場規(guī)模（以銷售額計(jì)）將達(dá) 3,545.3 億元。

2.烘焙食品人均消費(fèi)量低，未來增量空間大

中國烘焙食品行業(yè)整體規(guī)模龐大，但烘焙食品人均消費(fèi)量與歐美等國家和地區(qū)相比仍存在較大差距，中國大陸烘焙食品人均消費(fèi)量遠(yuǎn)低于歐美等西方國家及新加坡、日本等亞洲國家。

烘焙食品在歐洲起步較早，隨后在美國發(fā)展成熟。2020年意大利人均烘焙食品消費(fèi)已經(jīng)達(dá)到75kg，美國達(dá)到30.3kg。對標(biāo)亞洲國家，相比歐美起步較晚，日本作為發(fā)達(dá)國家發(fā)展快，人均烘焙食品消費(fèi)已經(jīng)達(dá)到18.1kg，中國滲透率較低，2020年人均烘焙食品消費(fèi)僅為7.3kg，伴隨著消費(fèi)升級與烘焙食品普及度提升，提升空間巨大。根據(jù)歐睿數(shù)據(jù)，2023年中國烘焙食品銷量有望達(dá)到1235.8萬噸，零售額有望達(dá)3102億元，突破3000億元大關(guān)。

因此，未來隨著中國居民飲食結(jié)構(gòu)的多元化及烘焙食品食用頻率的進(jìn)一步提升，中國烘焙食品市場需求潛力將不斷釋放，疊加中國龐大的人口基數(shù)，中國烘焙食品行業(yè)存在巨大的成長空間。

3.中國冷鏈發(fā)展迅速，為烘焙食品發(fā)展賦能

由于烘焙食品易腐化，對運(yùn)輸和儲(chǔ)藏條件具有較高的要求，十分依賴?yán)滏溝到y(tǒng)的完善。2016-2020年，我國冷鏈物流市場規(guī)模從2210億元增長至3729億元，年復(fù)合增長率為13.97%；同期食品冷鏈物流市場需求由12500萬噸增長至26494萬噸，年復(fù)合增長率為20.66%。

近幾年隨著冷鏈物流在中國的快速發(fā)展，11-19年公路冷鏈運(yùn)輸車保有量和低溫倉儲(chǔ)冷庫容量年復(fù)合增速分別為26.81%和16.85%，進(jìn)一步解決了烘焙食品的運(yùn)輸問題，烘焙食品銷售范圍進(jìn)一步擴(kuò)大。

4.資本助力烘焙食品行業(yè)加速擴(kuò)張

烘焙食品行業(yè)擁有巨大的發(fā)展前景，不斷吸引資本進(jìn)入烘焙食品行業(yè)。部分烘焙食品企業(yè)，尤其是線上烘焙食品企業(yè)備受資本的追捧，以幸福西餅、森友食品和鮑師傅等為代表的烘焙食品企業(yè)均獲得了過億元的融資。在資本助力下，烘焙食品企業(yè)得以快速擴(kuò)張，憑借大規(guī)模采購提升對上游供應(yīng)商的議價(jià)能力。

此外，資本的注入促使烘焙食品企業(yè)將更多的精力聚焦于高品質(zhì)產(chǎn)品的開發(fā)、服務(wù)的提升及品牌的推廣等方面，同時(shí)也提高了烘焙食品行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化程度，加速了烘焙食品企業(yè)連鎖布局的速度，從而加快烘焙食品行業(yè)的發(fā)展。

5.烘焙食品呈現(xiàn)健康化趨勢

根據(jù)烘焙食品行業(yè)排名前 5 的企業(yè)專家介紹，少糖、少油、更營養(yǎng)健康的烘焙食品或?qū)⑹呛姹盒袠I(yè)未來主流的發(fā)展趨勢之一。隨著居民生活水平的不斷提高和健康消費(fèi)觀念的增強(qiáng)，居民對于食品品質(zhì)的要求不斷提高，天然健康的烘焙食品更受消費(fèi)者青睞。為順應(yīng)消費(fèi)者健康化的消費(fèi)趨勢，各大烘焙食品品牌爭先推出采用天然健康原料制作的低糖、低油產(chǎn)品，以滿足消費(fèi)者需求。

可見，健康化是烘焙食品行業(yè)未來產(chǎn)品升級的重要方向，也是烘焙食品企業(yè)面對激烈競爭的必然選擇。

二、競爭格局

中國烘焙食品行業(yè)仍以地方中小烘焙食品企業(yè)為主，競爭格局分散。

中國烘焙食品行業(yè)進(jìn)入門檻低，導(dǎo)致眾多小型烘焙食品企業(yè)進(jìn)入瓜分市場，行業(yè)競爭激烈?，F(xiàn)階段，烘焙食品行業(yè)的參與者包括以下三類：

（1）地方中小烘焙食品企業(yè)：該類企業(yè)規(guī)模較小，但數(shù)量多，占據(jù)了烘焙食品行業(yè)超過 70%的市場份額。

（2）本土連鎖烘焙食品企業(yè)：該類企業(yè)具有以下三個(gè)特點(diǎn)：①多以區(qū)域性連鎖為主，全國性連鎖企業(yè)較少；②由于規(guī)?；a(chǎn)，產(chǎn)品在價(jià)格上更有優(yōu)勢；③擅長傳統(tǒng)渠道，多分布在二三線城市和農(nóng)村市場。代表企業(yè)有元祖股份、好利來、桂發(fā)祥、桃李面包、廣州酒家、幸福西餅、稻香村和米旗等。

（3）外資品牌企業(yè)：該類企業(yè)品牌形象良好，消費(fèi)者認(rèn)可度和忠誠度高，產(chǎn)品溢價(jià)能力高，以中高端市場為主。代表企業(yè)有嘉頓、賓堡、85℃、曼可頓、克莉絲汀和面包新語等。

三、消費(fèi)者畫像

1.中國烘焙食品消費(fèi)者畫像

2.烘焙食品消費(fèi)者消費(fèi)行為分析

每天購買烘焙食品的消費(fèi)者達(dá)到12.8%，每周購買烘焙食品的消費(fèi)者占比達(dá)到85.8%。價(jià)格方面，消費(fèi)者單次消費(fèi)20-40元區(qū)間占比較高，達(dá)35.8%。

優(yōu)勢智業(yè)認(rèn)為，消費(fèi)者已經(jīng)形成每周消費(fèi)烘焙食品的習(xí)慣，且多數(shù)消費(fèi)者單次消費(fèi)金額達(dá)10元以上，消費(fèi)頻次和消費(fèi)金額上升利好整個(gè)烘焙市場，未來市場將持續(xù)擴(kuò)容。

3.烘焙食品消費(fèi)者品牌敏感度分析

90.2%的消費(fèi)者更傾向購買有品牌的烘焙食品，僅有13.9%的消費(fèi)者對品牌忠誠度較高，只購買一個(gè)品牌。                 

優(yōu)勢智業(yè)認(rèn)為，品牌能購降低消費(fèi)者選擇的成本，既然多數(shù)消費(fèi)者更傾向購買品牌類的產(chǎn)品，連鎖品牌有機(jī)會(huì)加強(qiáng)消費(fèi)者對品牌的認(rèn)知度。

調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，烘焙食品行業(yè)消費(fèi)者擔(dān)憂的前三個(gè)痛點(diǎn)分別為安全衛(wèi)生、產(chǎn)品質(zhì)量、食品添加劑。筆者認(rèn)為，消費(fèi)者對食品安全問題是第一大顧慮，其次是食品對自身健康的影響，現(xiàn)在市面上部分品牌現(xiàn)做現(xiàn)賣和使用高質(zhì)量材料就是打消消費(fèi)者對食品安全和健康問題的顧慮。

綜上，是優(yōu)勢君為大家簡單整理的烘焙食品行業(yè)的市場分析，烘焙食品行業(yè)依舊存在很大空間，特別是中大型、連鎖型企業(yè)未來大有可為，由區(qū)域性連鎖向全國連鎖擴(kuò)張。